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iPhone营收下滑 但分析师纷纷上调苹果目标价

发布时间:2024-08-03 15:33:18来源: 15210273549

苹果公司刚刚发布了截至6月底的2024财年第三季度财报,营收和利润均超出了华尔街分析师的预期。投行Wedbush Securities分析师Dan Ives将苹果第三财季的表现称之为“大利好”,并表示期待9月份将要发布的iPhone 16,这才是投资者真正期待的AI大事件。

1.第三财季业绩

营收为857.8亿美元,高于分析师预期的845亿美元,而上年同期为818亿美元。

净利润为214.5亿美元,高于分析师预期的207亿美元,而上年同期为198.81亿美元。

每股摊薄收益1.4美元,高于分析师预期的1.35美元,而上年同期为1.26美元。

大中华区营收为147.3亿美元,高于分析师预期的152.6亿美元,而上年同期为157.58亿美元。

iPhone营收393亿美元,高于分析师预期的389.5亿美元,而上年同期为396.69亿美元。占总营收的45.8%,为近四年来的最低水平。

Mac营收70.1亿美元,高于分析师预期的69.8亿美元,而上年同期为68.4亿美元。

服务类业务营收242.1亿美元,高于分析师预期的239.6亿美元,而上年同期为212.13亿美元。

可穿戴设备、家居与配件营收81.0亿美元,高于分析师预期的77.9亿美元。

iPad产品线营收71.62亿美元,高于分析师预期的66.3亿美元,而上年同期为57.91亿美元。

2.电话会议五大要点

继续加大AI赌注:

苹果的竞争对手正加大对AI的投入,苹果也不例外。库克表示,苹果“多年来”一直在投资AI和机器学习

库克称:“除了加大投资,我们还将某些技能重新部署到AI和机器学习上。”为此,苹果预计其AI支出将逐年增加。

库克表示,Apple Intelligence对用户来说应该是“自然的”,因为它将集成到他们每天使用的应用程序中,如笔记、邮件等。

他还对开发人员如何将其整合到自己的应用程序中充满希望。库克说:“我认为这意义深远。”

新的AI功能将分阶段推出:

在6月份发布Apple Intelligence后,人们纷纷猜测新的AI功能何时发布。库克今日表示,随着时间的推移,这些新功能将逐步向用户推出,而不是一次性全部开放。

库克还称,苹果计划在秋季向美国英语用户推出Apple Intelligence,然后在明年推出更多功能,以及在更多地区推出更多语言版本。

库克还透露,苹果计划通过与OpenAI的合作,在2024年底(日历年)之前将ChatGPT功能集成到iPhone中。

在发布财报之前,苹果已于本周二发布了iOS 18.1、iPadOS 18.1和macOS Sequoia 15.1测试版,首次引入了Apple Intelligence的部分功能,让加入开发者计划的一些用户得以抢先体验。

破纪录的用户群将为AI驱动的升级周期增添动力:

库克表示,苹果刚刚在6月份的WWDC大会上发布了Apple Intelligence,目前还无法判断Apple Intelligence是否让人们想要购买新手机。但苹果对Apple Intelligence预计将为用户带来的“价值水平”感到“非常兴奋”。

Apple Intelligence将在iPhone 15和更新的设备上运行,这可能会促使消费者为AI功能而升级设备。库克还将iPhone 15的发布与iPhone 14进行了比较,称iPhone 15的表现较其前代产品更好。对于即将推出的iPhone 16,在AI的加持下,库克更加乐观。

库克还透露,苹果的用户保有量达到了历史新高,这可能会增加潜在的AI驱动的升级周期的规模。预计苹果将于9月发布搭载iOS 18的iPhone 16,随后将推出AI功能。

服务收入实现两位数涨幅:

第三财季,苹果服务部门营收创历史新高。在财报电话会议上,苹果预计第四财季同样将实现两位数的涨幅,再创新高。

服务部门营收在第三财季攀升至242.1亿美元,同比增长14%。相比之下,产品销售额增长了约1.6%(iPad和Mac推动),而iPhone销售额下降了近1%。

不断扩大的付费用户群一直是苹果服务业务的关键催化剂,这得益于App Store的日益普及,以及设备用户数量的不断扩大。

苹果的服务组合包括Apple TV+、Apple Arcade、Apple News+、Apple Card、Apple Fitness+和Apple One捆绑包,拥有超过10亿付费用户。

在中国市场的表现正在改善:

尽管中国市场销售额同比有所下滑,但库克表示,与2024财年上半年相比,中国市场业绩已经有改善的迹象。这表明,最近的定价折扣努力可能正在取得成效。

第三财季,中国市场的销售额同比下降6.5%。但库克表示,约3%与汇率有关。

库克表示,自iPhone 15推出以来,其在大中华区的销售业绩已经超过了iPhone 14的记录,这可能是iPhone 16在上市之前的一个积极信号。

3.分析师观点

Wedbush Securities:

投行Wedbush Securities分析师Dan Ives将苹果第三财季的表现称之为“大利好”。

Ives称:“本来就没有人期待苹果在第三财季会取得突破性进展。9月份下一代iPhone的首次亮相,才是投资者真正期待的“主要AI事件”。

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